Росбанк акции

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Акции «Тинькофф» (МКПАО «ТКС Холдинг») войдут с 21 июня в расчет индекса голубых фишек на Московской бирже вместо «Русала», следует из сообщения торговой площадки.
«Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня 2024 года. В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции МКПАО „ТКС Холдинг“, при этом обыкновенные акции МКПАО „Объединенная компания “Русал» покинут индекс. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО «ЛК „Европлан“, — сообщает биржа.
В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции „Астры“ и обыкновенные акции „Ренессанс страхования“. Обыкновенные акции „Магнита“ войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС, также сообщает биржа.
База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций „Астры“, „Европлана“ и МТС-банка, и исключения депозитарных расписок „Фикс Прайса“.
В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции „Европлана“, МТС-банка, „Софтлайна“, „Россети Северо-Запад“, „Диасофта“ и „Займера“. Будут исключены из индекса депозитарные расписки „Фикс Прайса“, акции РКК „Энергия“, СПБ биржи, „Нижнекамскнефтехима“ и ЧМК.
Отраслевой индекс информационных технологий изменится за счет включения обыкновенных акций „Софтлайна“ и „Диасофта“

Считаем привлекательными условия поглощения ТКС Холдингом Росбанка - ПСБ
Совет директоров ТКС Холдинг утвердил результаты независимой оценки акций ПАО Росбанк в рамках сделки по приобретению капитала Росбанка посредством допэмиссии акций ТКС Холдинг.Цена одной обыкновенной акции Росбанка оценена в размере 129,4 руб., что предполагает оценку Росбанка в размере 1,05 капитала банка за 2023 год по МСФО. Для финансирования сделки ТКС Холдинг намерен использовать 70 млн акций из размещаемой допэмиссии своих акций по цене 3 423,62 рублей за акцию. Максимальный объем допэмиссии в 130 млн акций включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, составляющий 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено. Завершение допэмиссии и финализацию сделки, включая получение необходимых регуляторных согласований, ТКС Холдинг ожидает до конца 3 квартала 2024 года. 

Считаем, что условия поглощения Росбанка выглядят привлекательно, хотя мы и допускали чуть более высокую оценку. Ясность по сделке может выступить мощным триггером раскрытия фундаментального потенциала акций ТКС Холдинга. Подтверждаем нашу оценку справедливой стоимости акции ТКС Холдинга на уровне 4240 руб. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тинькофф выкупит Росбанк за 1 капитал. Инвесторы могут выдохнуть?
Тинькофф выкупит Росбанк за 70 млн акций. И это хорошо с учетом всех вводных, объясняю, почему.

Оценка Росбанка

• 239,6 млрд руб.

• 1,05 капитала (с учетом субордов)

• 8,3 прибыли

Это, конечно, дорого, потому что рентабельность капитала Росбанка оставляет желать лучшего (15%). Я бы за такую стоимость акции Росбанка не купил бы отдельно никогда (МКБ сегодня разбирал, вот рентабельность у Росбанка на уровне МКБ, а стоит он по цене выкупа в 2 раза дороже).

❗️ НО: рынок переживал, что все 130 млн акций дополнительной эмиссии будут использованы для покупки Росбанка (так как В. Потанину финансово, чем дороже продажа Росбанка, тем выгоднее)

Поэтому акции Тинькофф на новости об оценке Росбанка прибавляют 3%.

Остался важный момент: погасить оставшиеся 60 млн акций (сейчас они будут предложены акционерам, имеющим преимущественное право выкупа, так надо по закону, и если те не выкупят, то они будут погашены). Скорее всего, не выкупят — так как цена дополнительной эмиссии выше текущей биржевой цены.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Головная структура Тинькофф оценила Росбанк в 1,05 капитала

Одна обыкновенная акция Росбанка оценена советом директоров в 129,4 руб. В сообщении компании говорится, что такая оценка соответствует мультипликатору капитала Росбанка для сделки в 1,05 по отношению к общему капиталу банка за прошлый год по МСФО. На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО достигал 226,3 млрд руб.

Отмечается, что акционеры с правом выкупа в рамках допэмиссии получат уведомления в ближайшее время. «ТКС Холдинг» ожидает, что допэмиссия и закрытие сделки реализуются до конца III квартала 2024 года. Для этого компании необходимо получить оставшиеся регуляторные согласования. 

https://www.kommersant.ru/doc/6730354?from=vertical_lenta

Авто-репост. Читать в блоге >>>

129,4 Ровно цена выкупа если брать последние 6 месяцев. «Как же так получилось?»

Субборды в оценку капитала не включили :)

РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОДНА АКЦИЯ РОСБАНКА ДЛЯ СДЕЛКИ С "ТКС ХОЛДИНГОМ" ОЦЕНЕНА В 129,4 РУБЛЯ - ХОЛДИНГ РОСБАНК В РАМКАХ СДЕЛКИ ПО ВХОЖДЕНИЮ В "ТКС ХОЛДИНГ" ОЦЕНЕН В 1,05 КАПИТАЛА - ХОЛДИНГ

ОДНА АКЦИЯ РОСБАНКА ДЛЯ СДЕЛКИ С «ТКС ХОЛДИНГОМ» ОЦЕНЕНА В 129,4 РУБЛЯ — ХОЛДИНГ

 

РОСБАНК В РАМКАХ СДЕЛКИ ПО ВХОЖДЕНИЮ В «ТКС ХОЛДИНГ» ОЦЕНЕН В 1,05 КАПИТАЛА — ХОЛДИНГ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российские компании переходят на криптовалюты для торговли с Китаем
Finam.ru
Finam.ru

Российские компании, занимающиеся торговлей с китайскими партнерами, начали использовать стейблкоины для расчетов, пишет Bloomberg. По данным руководителей двух крупных металлургических компаний, они начали использовать стейблкоин Tether и другие криптовалюты для некоторых международных сделок, включая поставки через Гонконг.

Как отмечает агентство, переход на альтернативные валюты подчеркивает долгосрочные последствия международных санкций, введенных после начала конфликта в Украине в феврале 2022 года. Российские компании, торгующие металлами и лесом, столкнулись с трудностями в получении платежей и закупке оборудования и сырья.

Даже в Китае, который не присоединился к международным санкциям и стал основным экспортным рынком для российских товаров, финансовые транзакции стали сложнее из-за угрозы вторичных санкций США.

Стейблкоины, такие как USDT, привязанные к доллару США, позволяют осуществлять быстрые и дешевые переводы. Использование криптовалюты позволяет избегать риска замораживания зарубежных банковских счетов.

Использование криптовалют для платежей уже стало обычной практикой для стран под санкциями, например, Венесуэлы. Это также указывает на изменение подхода Центрального банка России к криптовалютам, отмечает Bloomberg. Регулятор ранее рассматривал возможность запрета использования криптовалют, но теперь поддерживает эксперименты с международными платежами.

Законодатели рассматривают законопроект о создании правовой базы для использования стейблкоинов в международных расчетах. В России также расширяются криптовалютные банковские услуги. «Росбанк», принадлежащий миллиардеру Владимиру Потанину, стал первым российским банком, начавшим кросс-граничные платежи с использованием криптовалют для бизнеса в июне прошлого года.




ЦФА + крипта дешёво этот банк не отдадут однозначно

В течении следующих полугода сделает минимум х2 как условия скажут. Дядя слишком долго ее собирал с таким фри, после условий не кто не помешает погнать на север. Многим б его терпение…

Скоро станет известна цена, подожду. Жаль что пониже не дает закупиться… 104-106 эх… Благодать

сегодня ожидаем: ROSB: закрытие реестра по дивидендам 2,9 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: ROSB: последний день с дивидендом 2,9 руб

см. календарь по акциям

РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тинькофф отчёт. В ожидании Росбанка..
Вышел отчёт Группы Тинькофф за I квартал 2024 года. Всех, конечно, интересует тема с присоединением Росбанка, её детально разбирал в годовом отчёте, сейчас дополню новыми данными. С этой темы и начнём.

Что касается оценки Росбанка, то совет директоров ТКС Холдинг предполагает диапазон мультипликатора по капиталу в диапазоне 0.9-1.1. (плюс минус в рамках ожидаемого мной диапазона 0.8-1.0). То есть балансовая стоимость на одну акцию вырастет минимум на 30%. Но это ещё не финальная оценка.

Что касается дополнительной эмиссии, то запланированный объем составляет 130 млн штук по цене 3423,62 рублей за акцию. Он включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа, который оценивается примерно в 60 млн акций. Невостребованные в рамках преимущественного права акции будут погашены.

В целом нужно понять и принять, что многие моменты в этой сделке будут на совести участников и повлиять на них мы не можем. Оценка не вау, но в целом можно выразиться так:

Результаты за I квартал

В I квартале ТКС Холдинг продолжил наращивание лояльной базы клиентов. По прогнозам менеджмента к концу этого года число активных клиентов увеличится на 20%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🟨 Тинькофф. Байбэк и Росбанк. Что происходит?

Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»! 🟡 #21. За чашкой чая...

В прошлый раз разбирал Совкомбанк, сегодня посмотрим на многоходовочку «желтого» банка


1. Тинькофф — мощный перформанс

 Начнем с солидного повода для оптимизма. Результаты Тинькофф Банка за первый квартал 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впечатляют:

 ✨ Чистый процентный доход взлетел на 56% до 73,2 млрд рублей. Ого-го!
✨ Чистый комиссионный доход также не отставал, прибавив 12% и достигнув 18,3 млрд рублей.
✨ И главное — чистая прибыль выросла на 37% до 22,3 млрд рублей! 
🔸Расходы по кредитным убыткам и операционке росли, но медленнее, чем доходы. Значит, банк грамотно маневрировал. Но самое вкусное — чистая процентная маржа увеличилась на 0,9% до 14,5%, а рентабельность капитала (ROE) зашкалила на 31,7%.

 2. Росбанк — мешок с деньгами или с г...




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор отчетов Тинькофф и Росбанка за 1 квартал. Сколько должна стоить объединенная компания? Тинькофф и Росбанк выпустили отчеты за 1 квартал...

Влад | Про деньги, ну если 70 млн. акций Тинькоф за весь Росбанк, то это очень даже справедливо.

Обзор отчетов Тинькофф и Росбанка за 1 квартал. Сколько должна стоить объединенная компания?

Тинькофф и Росбанк выпустили отчеты за 1 квартал 2024 года. Разбираю их для вас. 



 ✔️✔️ Чистая прибыль Тинькофф за 1 кв. 2024 года = 22,3 млрд руб. (причем, и процентные расходы и % резервирования выше, чем обычно, то есть запас для роста прибыли есть)

Темпы роста активов год к году = +45,47% 

ROE (чистая прибыль / собственный капитал) = 32%

 Тинькофф круто растет и развивается, при этом покупая сейчас акции Тинькофф, вы покупаете не только Тинькофф, но и Росбанк. И если оценивать их вместе, то появляются нюансы. 

 🔄 Покупка Росбанка

 Тинькофф делает дополнительную эмиссию объемом 130 млн акций для покупки Росбанка, цена выпускаемых акций 3 423 руб. за акцию. Он включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа, который оценивается примерно в 60 млн акций. Невостребованные в рамках преимущественного права акции будут погашены. 

 Таким образом, Росбанк предварительно будет выкуплен за 70 млн акций Тинькофф. Мы знаем цену эмиссии, поэтому можем посчитать объем — и это 239,7 млрд руб. Такая оценка укладывается в ожидания совета директоров Тинькофф и оценку Росбанка в 0,9-1,1 капитала. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тинькофф, Совкомбанк и Росбанк отчитались по МСФО: первый нарастил прибыль органически, второй – за счет покупки, у третьего она снизилась — Ведомости
«Тинькофф», Совкомбанк и Росбанк – отчитались 16 мая по международным стандартам за 1кв 2024г.

Прибыль:

• «ТКС холдинг» + 37,7% г/г и заработал 22,3 млрд руб.,
• Совкомбанк +10,8% до 25 млрд руб,
• у Росбанка прибыль снизилась на 17% г/г до 7,2 млрд руб

Рентабельность капитала (ROE):

• Совкомбанк – 35%,
• «Тинькофф» – 31,7%,
• Росбанк показатель не раскрыл. «Эксперт РА» ранее отмечало, что по РСБУ ROE составила 13,8% за период с 1 апреля 2023 г. по 1 апреля 2024 г.

Совкомбанк:

• нарастил чистую прибыль по МСФО в основном за счет покупки «Хоум банка». Чистый процентный доход сократился на 7,9% до 18,4 млрд руб.
• на рост прибыли повлияла статья прочих операционных доходов – они выросли в 20 раз и достигли 17,8 млрд руб. В ней учитывается заработок от приобретения «Хоум банка» в размере 14,6 млрд руб. и переоценка вложений в ассоциированные компании – 2,3 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Слияние ТКС и Росбанка. Перспективы

 

Согласно одобренному акционерами плану по поглощению Росбанка, ТКС проведет допэмиссию 130 млн акций по цене 3423 рубля. Из них 60 млн — резерв для действующих акционеров, которые имеют преимущественные права. 

Пока, предварительно, планируется купить Росбанк за стоимость равную — 0,9-1,1 капитал банка. По итогам первого квартала 2024 г. объем собственных средств Росбанка составлял 231 млрд рублей. Таким образом, если оценка пройдет по верхней границе диапазона, то у акций Росбанка будет потенциал роста в 33%. 

Однако пока нет точной цифры стоимости Росбанка, для этого будет проводиться независимая оценка. 

Что касается ТКС, по состоянию на 16 мая капитализация кредитной организации составляет около 615 млрд рублей или 2,2 капитала, что является самым высоким коэффициентом на рынке среди крупнейших банков страны. Но если Росбанк будет куплен даже за 1,1 капитал, то при текущей стоимости акций и допэмиссии акций в 70 млн штук (130 млн минус резерв), капитализация (831 млрд рублей) новой структуры будет 1,6х обобщенной стоимость капитала (510 млрд), что для компании, увеличивающей свою прибыль по 30% в год, достаточно, скромно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОСБАНК Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОСБАНК Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Росбанк – рсбу/ мсфо
1 551 401 853 обыкновенных акций
api.rosbank.ru/doc/ustav-06-02-2023.pdf
Капитализация на 16.05.2024г: 191,443 млрд руб

Общий долг на 31.12.2021г: 1,390.33 трлн руб/ мсфо 1,366.73 трлн руб
Общий долг на 31.12.2022г: 1,417.96 трлн руб/ мсфо 1,390.89 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 1,907.71 трлн руб/ мсфо 1,874.04 трлн руб
Общий долг на 31.03.2024г: ________ трлн руб/ мсфо 1,86.25 трлн руб

Прибыль 1 кв 2021г: 6,095 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,077 млрд руб
Прибыль 2021г: 16,552 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,629 млрд руб
1 кв 2022г: рсбу/ мсфо банком не опубликованы
6 мес 2022г: рсбу/ мсфо банком не опубликованы
9 мес 2022г: рсбу/ мсфо банком не опубликованы
Прибыль 2022г: 8,482 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,857 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 10,510 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,693 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 23,815 млрд руб/ Прибыль мсфо 18,755 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 32,096 млрд руб/ Прибыль мсфо 29,000 млрд руб
Прибыль 2023г: 27,216 млрд руб/ Прибыль мсфо 28,813 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 10,018 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,205 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=4
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102/?regnum=2272&dt=2024-04-01
www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/otchetnost/

Росбанк – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. * Дивиденды
2023 год * 10.04.2024 * 27.05.2024 * 4,499 млрд руб * 2,90 руб
2022 год * 21.04.2023 * 09.06.2023 * 4,499 млрд руб * 2,90 руб
2021 год * 01.07.2022 ************** дивиденды не выплачивать
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

Чистая прибыль Росбанка в I квартале по МСФО снизилась на 17%, до 7,2 млрд руб.


👉 Процентные доходы Росбанка увеличились на 13% с 14,6 млрд. до 16,5 млрд руб.

👉 Процентные расходы по эффективной ставке увеличились в 3,25 раза с 14,8 млрд до 48,2 млрд руб.

👉 Чистая прибыль Росбанка по итогам первого квартала 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 7,2 млрд руб., что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,7 млрд руб.)

www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=4



Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16....

Авто-репост. Читать в блоге >>>