комментарии bondsreview на форуме

ПИК - дебютные евробонды по ставке 5,75-6,00% в USD
ПИК соберёт сегодня книгу заявок на размещение евробондов

💵 Валюта — USD
💰 Погашение — 5 лет
📊 Ориентир доходности — 5,75-6,0% годовых

Минимальная заявка — от 200 000 $ 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегежа проведёт нерыночный выпуск облигаций на 15 млрд рублей
Сегежа сегодня, 15 ноября, выпустит на Мосбирже облигации на 15 млрд рублей. 

Неделю назад эмитент размещал рыночный выпуск на 10 млрд рублей по ставке 10,5% 

Вероятно, деньги компания потратит на финансирование сделки по покупке «Интер Форест Рус» 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегежа проведёт нерыночный выпуск облигаций на 15 млрд рублей
Сегежа сегодня, 15 ноября, выпустит на Мосбирже облигации на 15 млрд рублей. 

Неделю назад эмитент размещал рыночный выпуск на 10 млрд рублей по ставке 10,5% 

Вероятно, деньги компания потратит на финансирование сделки по покупке «Интер Форест Рус» 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Талан разместит облигации на сумму 1 млрд рублей 22 нобря
Талан планирует размещение облигаций на сумму 1 млрд рублей на Мосбирже 22 ноября

Срок — 4 года

Купонный период — квартал

Ориентир ставки купона — 13,00 — 13,75%

По выпуску предусмотрена амортизация

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Москва планирует выпуск "зеленых" бондов для населения в ближайшие 2 месяца

Москва в ближайшие месяц-два планирует разместить выпуск «зеленых» облигаций для населения, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов на международном форуме «Всемирный день качества в России».

«На сегодняшний момент мы думаем, что в ближайшие месяц-два выпустим отдельный заем „зеленый“, но уже исключительно для населения», — сказал Ефимов на пленарном заседании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Segezha Group разместит облигации на сумму 10 млрд рублей 11 ноября
Segezha Group планирует размещение облигаций на сумму 10 млрд рублей на Мосбирже 11 ноября

Срок — 3 года

Купонный период — пол года

Ориентир ставка — премия 200-220 пунктов к ОФЗ 26222, что даёт доходность к погашению 10,37-10,57% 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

bondsreview, срок облигации не 3 года, а 15 лет. Срок оферты, через 3 года

Васильев Максим, благодарю, поправил!

Ульяновская область разместит 11 ноября облигации на 3 млрд рублей под 10%
Ульяновская область выходит долговой рынок.

11 ноября на Мосбирже планируется размещение субфедеральных облигаций на сумму 3 млрд рублей.

Ориентир доходности к погашению — 10,09 -10,29% 

Срок — 5 лет

Купонный период — пол года

По выпуску предусмотрена амортизация

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Segezha Group разместит облигации на сумму 10 млрд рублей 11 ноября
Segezha Group планирует размещение облигаций на сумму 10 млрд рублей на Мосбирже 11 ноября

Срок — 15 лет, оферта — через 3 года

Купонный период — пол года

Ориентир ставка — премия 200-220 пунктов к ОФЗ 26222, что даёт доходность к погашению 10,37-10,57% 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Segezha Group разместит облигации на сумму 10 млрд рублей 11 ноября
Segezha Group планирует размещение облигаций на сумму 10 млрд рублей на Мосбирже 11 ноября

Срок — 3 года

Купонный период — пол года

Ориентир ставка — премия 200-220 пунктов к ОФЗ 26222, что даёт доходность к погашению 10,37-10,57% 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биннофарм Групп готовит дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей

Биннофарм Групп собирается разместить на Московской бирже облигации на сумму 3 млрд рублей.

Компания получила рейтинг А от агентства Эксперт РА.

Биннофарм Групп является компанией АФК-Системы, ранее на рынке не исключали проведение IPO данного актива.

Возможно, выход на долговой рынок — первый шаг к публичности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mercury retail Group будет платить дивиденды не менее 50% прибыли после IPO
Mercury retail Group будет выплачивать дивиденды в сумме не менее 50% от чистой прибыли после IPO.

Об этом заявил Сергей Кациев — совладелец компании. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Охта Групп разместит облигации на 1 млрд рублей под 12,5%

16 ноября строительная компания из Санкт-Петербурга «Охта Групп» разместит на Московской бирже новый выпуск облигаций. 

Объём размещения:  до 1 млрд рублей

Срок: 3 года

Ставка: 12,5% 

Купонный период: квартал

На данный момент у эмитента в обращении находится дебютный выпуск на 300 млн рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель размещает бонды в USD под 3,2%
ГМК Норильский никель размещает еврооблигации.

Валюта — USD
Срок — 5 лет
Ориентир доходности — 3,125-3, 25% годовых
Минимальная заявка — от 200 000 $

Участвовать в размещении можно через российского брокера ВТБ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

bondsreview, надо подзакредитоваться, пока ставки низкие)

роман матвеенко, ну, 3% действительно комфортная ставка. Но и для покупателей хороша — X2 к доходности трежерей, а дефолт Норникеля, положа руку на сердце, сложнее представить, чем дефолт США =)

Норникель размещает бонды в USD под 3,2%
ГМК Норильский никель размещает еврооблигации.

Валюта — USD
Срок — 5 лет
Ориентир доходности — 3,125-3, 25% годовых
Минимальная заявка — от 200 000 $

Участвовать в размещении можно через российского брокера ВТБ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лукойл разместит евробонды на $2,3 млрд на Лондонской бирже

Параметры выпуска 5-летних бумаг:

Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 2.8% годовых



Параметры выпуска 10-летних бумаг:

Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 3.6% годовых

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лукойл разместит евробонды на $2,3 млрд на Лондонской бирже

Параметры выпуска 5-летних бумаг:

Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 2.8% годовых



Параметры выпуска 10-летних бумаг:

Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 3.6% годовых

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК разместит еврооблигации в USD под 4,8%
ГТЛК планирует разместить новый выпуск еврооблигаций.

Ориентир ставки купона: 4,75 — 4,875% 

Валюта: USD

Срок обращения: 7 лет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПЮДМ разместит облигации на 70 млн рублей по ставке 13%
20 октября пройдёт сбор заявок по облигациям ООО «Первый Ювелирный -Драгоценные Металлы».

Выпуск на 70 млн рублей, купоны ежемесячные

Ставка купона — 13% 

Срок обращения — 3 года




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФПК Гарант-Инвест размещает облигации на 1,2 млрд рублей под 11,5-12% и валютной офертой
ФПК Гарант-Инвест 21 октября проведёт на Мосбирже сбор заявок по облигациям на суммму 1,2 млрд рублей. 

Ориентир ставки купона: 11,5-12%

Срок обращения — 1,5 года 

Купонный период — квартал (первый период 123 дня) 

По выпуску предусмотрен крайне интересный и экзотичный для российского рынка ВДО инструмент: 
Компания за 3 дня до погашения будет проводить оферту с расчётом, чтобы доходность инвестора была не ниже 5,5% в долларах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OR Group размещает облигации на 850 млн рублей под 12,6%
OR Group проведёт 19 октября сбор заявок на облигации в сумме 850 млн. рублей по ставке 12,6%.

Срок обращения — 4 года.

Купоны — ежемесячные.

По выпуску предусмотрена амортизация. 




Авто-репост. Читать в блоге >>>