Облигации VTB EUR

Получил письмо на почту. Мне делать ничего не нужно. Будет корпоративное действие:,, предложение об обмене’’. И пишут, что если я хочу отказ...

Bruhtang2-2, Да. У меня тоже самое. На Альфе

Получил письмо на почту. Мне делать ничего не нужно. Будет корпоративное действие:,, предложение об обмене’’. И пишут, что если я хочу отказаться от замещения то мне необходимо направить произвольное поручение с отказом от участия в замещении и далее форма произвольного поручения. Как-то так. Вообщем у меня все наоборот

я написал в поддержку что хочу участвовать в конвертации таких-то бумаг в таком-то количестве. Поддержка Тинькова все остальное делает сама

У меня приняли заявку в Тинькофф

Alex, подскажите в чате поддержки написали, что согласны на оферту? Или как это выглядело. Спасибо

на майл пришло сегодня
АО «Россельхозбанк» сообщает Вам, что в рамках брокерского и депозитарного обслуживания принимает поручения на участи...

KrumBumBes, по божески. Тиньков сказал сумма будет 0.15% от суммы по наминалу

на майл пришло сегодня
АО «Россельхозбанк» сообщает Вам, что в рамках брокерского и депозитарного обслуживания принимает поручения на участие в оферте по еврооблигациям Банк ВТБ-31-1-евро, ISIN XS0810596832.
Согласно условиям оферты, Вам будут зачислены облигации с таким же купоном и сроком погашения. Выплаты по новому выпуску будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты купона.

За оформление сделки удерживается комиссия в размере 1000 рублей за подачу оферты и 600 рублей за поручение на списание согласно действующим тарифным планам.

Поручение необходимо подать до 18:00 МСК 27 апреля 2024 года.

У меня приняли заявку в Тинькофф

Товарищу ответил Тинькофф:

Срок приема поручений и дата исполнения:
Поручения принимаем до 02 апреля 2024 года 23:59:59.

ПОДАЧА ПОРУЧЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧАТ ПОДДЕРЖКИ

времени не так чтобы много. я начинаю процесс

Пишут, что направляли запрос в депозитарий и получили такой ответ

Нет. Это ответ от брокера. Вчера спросил-сегодня только ответили

Bruhtang2-2, вы держите бумаги не у брокера, а напрямую?

Еще написали, что информацию пришлют мне в течении недели

Депозитарий пока подготавливает инструкции, каждому держателю бумаг будет направлено письмо с подробной информацией.
Пока не могу подсказать вам, потребуются ли от вас какие-либо действия или обмен пройдёт автоматически.

Ожидайте, пожалуйста, письмо от депозитария. 
Вот ответ. Подожду

Тинькофф второй день ничего внятного не может сказать по замещениям

Написал своему брокеру. Ответил, что послали запрос в депозитарий. Как придет ответ-мне сообщат порядок действий. Жду.

Есть тут кто из Финама? С чего вообще начинать процесс?

Если кому интересно, сегодня написал сообщение в Инвестпалату, у меня там еврооблигация, с приложением текста сообщения от ВТБ и ссылками на сайт ВТБ раздел «замещающие облигации» и страницу формирования сообщение по оферте, с просьбой принять участие в замещении от моего имени. Жду реакции, по результатам отпишусь тут.

Банк ВТБ начнет 25 марта размещение трех выпусков замещающих облигаций для держателей из российских и иностранных депозитариев с погашением в 2035 году, 2024 году и без срока погашения соответственно.
Речь идет о выпусках серии ЗО-35 (ISIN: RU000A1082P6) с погашением 30 июня 2035 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: XS0223715920 / US92909MAB63);
серии ЗО-24 (ISIN: RU000A1082N1) с погашением 24 октября 2024 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: CH0248531110);
серии ЗО-Т1 (ISIN: RU000A1082Q4) без срока погашения – для замещения еврооблигаций VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43).
«Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях. Обслуживание замещающих облигаций будет осуществляться в НКО АО НРД, расчеты по выплатам будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат», — указано в сообщении.
Банк ВТБпросит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки — сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска. «С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно», — подчеркнули в банке.
Как указала пресс-служба, после завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями федерального закона от 14 июля 2022 года №292-ФЗ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркнули в банке.
«Также напоминаем, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления», — добавили в пресс-службе. ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ? www.vtb.ru/ir/shares/funding/ раздел «Замещающие облигации».

_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Вы все спите что-ли? Замещение начинается с 25 марта! Как всегда ВТБ делает всё, чтобы не все успели это сделать!

Есть ли какие-то новости по теме? Замещающий выпуск есть, а эмитент и брокер мой молчат по части того когда и как будем замещаться

коллеги, у кого брокеры начали процедуру конвертации расписок? А то эмитент их выпустил, а дальше то что?

Alex, насколько я понимаю, технически это будет обычное размещение, просто оплачиваться будет не деньгами, а «старыми» облигациями. Надо следить за объявлениями о размещении и после объявления связаться с брокером, где хранятся «старые» облигации для участия в размещении. Пока объявлено не было, судя по всему — будет ближе к дате выплаты купона.

коллеги, у кого брокеры начали процедуру конвертации расписок? А то эмитент их выпустил, а дальше то что?

ВТБ и нарушения Указа № 430. Одно уже происходит, второе планируется.

Как мы все знаем, в соответствии с Указом № 430 от 05.07.2022г.российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны в срок до 1 июля 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков — это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги. Все выплаты по замещающим бондам производятся в рублях.
ВТБ зарегистрировал замещающую облигацию и выпустил решение о замещении вечных евробондов (XS0810596832), согласно которому купон по замещенной облигации установлен в размере 9,5%, что противоречит эмиссионной документации оригинального евробонда, которая предусматривает изменения процентной ставки каждые десять лет начиная с 6 декабря 2022 года. (см. Определение «Reset Date» стр. 183 Проспекта Еврооблигаций ВТБ).

Согласно приведенной формуле расчета текущая ставка должна быть равна 11.577%.

Также ВТБ рассчитывает до конца первого квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году, «вечный» субординированный выпуск, номинированный в долларах, надеется хотя бы частично «рублифицировать», сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
«Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала — заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35», — сказал Пьянов.
Что касается «вечного» выпуска, ближайшая выплата купона по которому приходится на 6 июня, то до лета, до даты выплаты этого купона, ВТБ планирует «довести до конца дискуссию и c держателями, и с Центральным банком», отметил первый зампред. «С учетом нового регулирования открытой валютной позиции (ОВП), которое вступает в действие в 2024 году, мы хотим предложить держателям новацию в рублях этого выпуска. Таким образом, реализовать нашу стратегию „рублификации“, хотя бы частичной, самого большого субординированного выпуска, который у нас есть в портфеле», — пояснил Пьянов.

_____________________________________________________
Нарушающее 430 Указ решение «каким-то» образом согласовано с ЦБ РФ.
Так что жаловаться туда смысла похоже уже нет. ЦБ же не может «сам себя высечь».
Держателям остается только суд с требованием «привести решение о выпуске замещающей облигации в полное соответствие с Указом 430».
Есть надежда, что суду не просто будет вынести определение о том, что «можно нарушать Указы Президента РФ».


_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Файл по выпуску замещаек
e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1822350
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 4-12-0...

Сергей, Ловко они… При выпуске в 12 году раз в 10 лет должны были менять величину купона, адаптируя к рыночным условиям 8,25 + доходность 10-летних трежерис. Но поскольку 06.12.22 купон не выплачивался, то и корректировки не будет.) Типа проехали… Будем жить в условиях 1.25 доходности трежерис…

Файл по выпуску замещаек
e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1822350
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 4-12-01000-B 08.02.2024
реестр документов тут
e-disclosure.ru/Company/Search?companyId=1210&type=1&dateStart=04.02.2024&dateFinish=11.02.2024