Облигации RUS еврооблигации РФ

Прушные «рушные». Облигации от Минфина – мало не покажется

Есть обещание Минфина заменить суверенные евробонды в этом году. Да и 430-й Указ этого требует. Попробуем понять, с какой бумаги начнется движение.

Ситуация в сегменте квазироссийских компаний кардинально изменилась ровно с 27 апреля, когда ЦБ «предписал профессиональным участникам-депозитариям осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок.

По сути, шаг Банка России накрыл рынок корпоративной «Квазиросии» медным тазом. Однако за чертой этого жесткого решения остались (или крупные участники отечественного фондового рынка считают, что остались) минфиновскиее бонды в долларах. Уточним, таковые выпускались двух типов: где ISIN начинается на RU, и где на XS. Облигации с XS выпущены по «американским» правилам, допустим, 28-й выпуск. А «рушные» — в России, и проспект эмиссии писался в РФ. XS выпущены с местом хранения в Euroclear. Это их основное место хранения. А «рушные» выпущены с местом хранения в НРД. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин РФ в ближайшее время выйдет с согласованным с Банком России решением по замещению суверенных евробондов — замглавы ведомства Иван Чебесков

Минфин РФ в ближайшее время выйдет с согласованным с ЦБР решением по замещению суверенных евробондов, сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Сейчас мы как раз в активном обсуждении с коллегами из Центрального банка, как правильно выстроить механизм замещения суверенных еврооблигаций», — сказал он, выступая на конференции НАУФОР.

Аналитики писали, что Министерство финансов РФ готовит в первом полугодии 2024 года выпуски замещающих облигаций для суверенных валютных евробондов и их объем может составить $20-25миллиардов.

«У нас позиция, что мы хотим помочь максимальному количеству инвесторов российских, которые, как говорится, застряли в иностранной инфраструктуре», — сказал Чебесков.

Точные сроки размещения замещающих евробондов РФ он не назвал.

t.me/reuters_ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин попробует уложиться с планами по замещению евробондов РФ в первое полугодие 2024г — Интерфакс
Минфин России, анонсировавший в прошлом году планы по замещению суверенных еврооблигаций РФ локальными долговыми бумагами, не исключает запуска этого процесса уже в первом полугодии, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — сказал Силуанов в интервью «Интерфаксу».

В июле 2023 года Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые локальные выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

Минфин планировал начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале 2023 года, однако отложил эти планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков (для них дедлайн в итоге был перенесен на конец I полугодия 2024 г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Илья, Как я понял облигации на учете будут стоять, регистрация, в НРД. И купоны поступать на Российский счет в рублях по курсу, затем погаше...

Эдуард,
Риски огромные. Тут вам даже не распишут всё.
Вот только один элемент пазла www.forbes.ru/finansy/510138-smi-uznali-o-zaprete-cb-zamesat-kuplennye-u-nedruzestvennyh-inostrancev-evrobondy?ysclid=luux6i9ml3207946844

Илья, Как я понял облигации на учете будут стоять, регистрация, в НРД. И купоны поступать на Российский счет в рублях по курсу, затем погаше...

Эдуард, Окей, разница в 19% между ценой там и тут, но рисков никаких нет. Да и еще и брокер мамой клянется

Эдуард, Доверять никому нельзя. Что за 83 евро?! RUS-26 это облигации номиналом 200 тысяч баксов. Допустим, речь о цене 83%. Если у вас не п...

Илья, Как я понял облигации на учете будут стоять, регистрация, в НРД. И купоны поступать на Российский счет в рублях по курсу, затем погашение тоже в России. Какой риск? Если их держать до погашения? Если только риск от России.

Эдуард, Сомнительная идеи доверять этому особенно сейчас, когда постоянно блокируют счета россиян там

Павел Янаслов, ну это, в сущности, не критично, мы сами просто в Fortunes Business обратились – быстро переоформили счет на Оман

Добрый день всем.
БКС брокер предлагает открыть счет у него в Дубае на БКС Дубай. И купить облигации. RUS-26 например (Цена там 83 евро), та...

Эдуард, Сомнительная идеи доверять этому особенно сейчас, когда постоянно блокируют счета россиян там

Эдуард, Доверять никому нельзя. Что за 83 евро?! RUS-26 это облигации номиналом 200 тысяч баксов. Допустим, речь о цене 83%. Если у вас не п...

Илья, Да 83%

Добрый день всем.
БКС брокер предлагает открыть счет у него в Дубае на БКС Дубай. И купить облигации. RUS-26 например (Цена там 83 евро), та...

Эдуард, Доверять никому нельзя. Что за 83 евро?! RUS-26 это облигации номиналом 200 тысяч баксов. Допустим, речь о цене 83%. Если у вас не последние 170 тысяч баксов и готовы рискнуть их назад не получить… ведь не зря они там по 83%, а не по 102%, как здесь, то крутите барабан.

Добрый день всем.
БКС брокер предлагает открыть счет у него в Дубае на БКС Дубай. И купить облигации. RUS-26 например (Цена там 83 евро), там и держать до погашения. Получать бонды и погашение через российский НРД, на российский счет. Как думаете? БКС стоит доверять?
Также есть более длинные RUS

Спасибо, стало понятнее. Амортизация на облигацию указана 0,02, а это и есть 20%.

Добрый вечер, просьба, объясните про RUS-30: покупал в феврале, курс выше сейчас, а стоимость 80% от покупочной, т. е. если продать сейчас, ...

Андрей, 31 марта частичная амортизация 20%. Получите эти деньги в понедельник.

Добрый вечер, просьба, объясните про RUS-30: покупал в феврале, курс выше сейчас, а стоимость 80% от покупочной, т. е. если продать сейчас, будет убыток… А цена в процентах даже выросла…

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в 4кв 2023г уменьшился на $172 млн (-1,1%), до $14,808 млрд — RusBonds со ссылкой на данные ЦБ

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2023 года уменьшился на $172 млн, или на 1,1%, до $14,808 млрд с $14,980 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Сокращение задолженности перед нерезидентами в 2023 году составило $1,499 млрд, или 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в четвертом квартале 2023 года снизилась до 44,8% с 45,7%, согласно данным ЦБ.

Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20240220163500478802

Авто-репост. Читать в блоге >>>

dmytriy klimov, Ну 9,2 % от Мосбиржи в это с трудом верится, ни один калькулятор эти сотые от номинала в 0,1 доллара толком посчитать не мож...

П. Олег, Если лот брать как на бирже (1000шт), то попроще с нулями после запятой…

П. Олег, Калькулятор Мосбиржи простую доходность 9,2% показывает. Вручную сильно меньше получается — 1,65%. Почему так — не знаю).

dmytriy klimov, Ну 9,2 % от Мосбиржи в это с трудом верится, ни один калькулятор эти сотые от номинала в 0,1 доллара толком посчитать не может, собственно из-за этого и спросил, тут наверное только руками считать.

Облигации rus-30 ?!?! Кто-нибудь считал доходность с учетом амортизации и текущего номинала?

П. Олег, Калькулятор Мосбиржи простую доходность 9,2% показывает. Вручную сильно меньше получается — 1,65%. Почему так — не знаю).

Облигации rus-30 ?!?! Кто-нибудь считал доходность с учетом амортизации и текущего номинала?

П. Олег, меньше на один купон получишь, все остальные уже твои

Z«ИНВЕ$ТО₽, Да, а с учетом рисков девальвации это приемлемый вариант.

Оля «Hare»… (заяц)..., Стоят больше номинала…

П. Олег, меньше на один купон получишь, все остальные уже твои

Доброго времени суток! Люди добрые! Подскажите пожалуйста! Выгодно ли брать облигации rus-30 ?!?! Стоят вроде недорого! Что то вроде платят ...

Оля «Hare»… (заяц)..., Стоят больше номинала…

Минфин РФ реализует проект по замещению суверенных еврооблигаций в следующем году, заявил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
«Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных, но мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещений, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента. Каждый день видим анонсы новых сделок. Поэтому решили, что, наверное, для нас было бы более правильным реализовать этот проект в следующем году», — сказал Мамонов в ходе выступления на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.
В июле Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.
Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
В начале сентября Мамонов говорил, что Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале этого года.
«Из-за санкций иностранных финансовых институтов в отношении российских ценных бумаг исполнение Россией своих обязательств по еврооблигациям оказалось затруднено. На первом этапе проблему доведения платежей держателям еврооблигаций удалось решить, создав новый временный механизм, установленный указом президента РФ. Механизм продолжит работать, но в результате замещения держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов», — комментировал министр финансов Антон Силуанов потенциальное замещение суверенных евробондов РФ.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Доброго времени суток! Люди добрые! Подскажите пожалуйста! Выгодно ли брать облигации rus-30 ?!?! Стоят вроде недорого! Что то вроде платят и даже в долларах вроде как… Стоит ли их покупать или нет?! Они лучше чем ОФЗ ?!

Что делать держателям росевробондов в иностранных депозитариях через иностранных брокеров?
Получен ответ по результатам расследования t.me/alleurobonds/1109 которое проводилось по петиции о ситуации с невыплатой купонов и погашений по роевробондам t.me/alleurobonds/1067

Кратко:
1) Замораживание ценных бумаг, выпущенных субъектами, находящимися под санкциями, было введено пакетом санкций от 3 июня;
2) Под санкциями находится российский депозит НРД, но не компании эмитенты;
3) Погашения и купоны можно получить от двух европейских кастодианов (ClearStream и Euroclear);

Что нужно для получения?
Заявителям следует попросить свое финансовое учреждение направить соответствующий запрос в национальный компетентный орган, в котором зарегистрированы европейские центральные депозитарии ценных бумаг, для получения разрешения на размораживание средств. Со списком национальных компетентных органов можно ознакомиться здесь: finance.ec.europa.eu/system/files/2023-01/national-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf
Запрос должен подтверждать то, что заявитель не является санкционным лицом и получение им денежных средств не нарушает статью 6 Совета (ЕС) постановление 269/2014. Запрос опирается на решение Совета (ЕС) по петициям 0379/2023 и 0396/2023

Авто-репост. Читать в блоге >>>