Облигации Южуралзолото | ЮГК

Добрый день, инвесторы! 

🚀 Курасан – один из трех наших проектов роста, который позволит нарастить производство золота более чем на 60% к 2026 году. При этом в своей работе мы ориентируемся на лучшие ESG-практики.

В 2022 году на Курасане:

🌱 Высадили более 250 тысяч саженцев сосны и 5 тысяч фруктовых деревьев.

🌱 Выпустили в водные объекты 12 тысяч мальков стерляди и 4 тысячи молодых карпов и сазанов.

🌱 Отказались от использования технологии кучного выщелачивания и запустили современную золотоизвлекательную фабрику закрытого цикла, благодаря которой было полностью исключено попадание загрязняющих веществ в окружающую среду.

Ссылка на релиз

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

Благодарим всех, кто поверил в нас и нашу историю роста и стал нашим акционером. Надеемся оправдать ваше доверие в наступающем году. В декабре мы приняли план по повышению капитализации, который будем поэтапно реализовывать. Среди основных элементов плана – обеспечение роста объемов производства и стабильная дивполитика.

Желаем вам в следующем году еще больше успешных сделок и удачных точек входа 📈

Отметим, что 2024 год обещает быть не менее интересным: ГПБ ждет роста цен на золото до $2300 за тройскую унцию в следующем году за счет увеличения спроса на металл со стороны центральных банков, а также прогнозируемого снижения ключевых ставок. Кстати, американские трейдеры ожидают снижения ключевой ставки ФРС США уже в 2024 году.

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

Следуя лучшим практикам, мы зарезервировали 15% от объема IPO для возможной поддержки котировок. Однако в течение первого месяца наши акции показали положительную динамику (+15% к цене размещения), поэтому мы не прибегали к механизму стабилизации, иными словами, ни одной акции НЕ было приобретено, и free-float остался неизменным, около 6%.

Высвобожденные средства, как и все средства, привлеченные в ходе IPO, пойдут на снижение долга и другие корпоративные цели. Таким образом мы последовательно реализуем нашу стратегию по достижению значения в 0,8х по Net Debt/EBITDA в ближайшие три года.

Релиз доступен по ссылке

Ваш ЮГК

Добрый вечер, инвесторы!

БКС опубликовал отчет по компании и подробно описал перспективы компании. Целевая цена – 0,9 руб за акцию (апсайд 43%), взгляд – «позитивный». Тезисно делимся с вами:

🟨 БКС ожидает стабильный рост добычи ежегодно в 2024–2027 годах за счет трех проектов роста.  Аналитики отмечают, что основные инвестзатраты понесены, CAPEX снижается с 2024 года.

🟨 Аналитики оценивают, что рост мощностей не повлияет на положение ЮГК на кривой затрат, а рентабельность по EBITDA останется на исторических уровнях 45–50%.

🟨 ЮГК не входит в санкционные списки. При все случаях, риски для бизнеса минимальны: все активы компании находятся в России и не используют сложного западное оборудование, а лицензии позволяют напрямую экспортировать золото с минимальным дисконтом к мировым бенчмаркам.

🟨 Аналитики ждут, что растущий операционный денежный поток и снижение инвестзатрат при текущей дивполитике приведет к обнулению чистого долга к 2028 года.

Доброе утро, инвесторы!

Основные элементы плана:

🟡 Обеспечение роста производства золота за счет месторождений в Сибири;

🟡 Активная работа с инвестиционным сообществом;

🟡 Стабильная дивидендная политика;

🟡 Обеспечение вхождения акций ЮГК в ряд индексов Мосбиржи.

Рост стоимости акций для нас является одной из ключевых целей, к которой мы последовательно идем. Три наших проекта уже запущены и должны обеспечить рост производства золота на 60%. Также активно ведется работа по подготовке компании к выплате дивидендов, на которые планируется направлять не менее 50% от чистой прибыли.

Целиком пресс-релиз можно прочитать здесь.

Ваш ЮГК

Добрый вечер, инвесторы!

🥇 ЮГК получила признание профессионального сообщества инвесторов, получив награду СBONDS за лучшую сделку первичного размещения облигация в юанях.  Награды удостоился выпуск серии 001P-02 ($RU000A1061L9) на 600 млн юаней.

💴 Всего в 2022–2023 годах ЮГК разместила два выпуска облигаций с общим объемом 1,3 млрд юаней. С помощью размещения в юанях мы снизили долю долларов в кредитном портфеле. Также на Московской бирже торгуется один выпуск рублевых облигаций ЮГК номиналом 10 млрд рублей.

Так как ЮГК является экспортером и выручка привязана к международной цене на золото, часть долга нам выгоднее иметь в валюте. Таким образом мы хеджируем валютные риски.

🔥 Пик капитальных вложений ЮГК пройдет и мы постепенно сокращаем уровень задолженности, чтобы приблизиться к целевому значению Net Debt/EBITDA 0,8х в следующие три года. Так, в конце ноября мы направили привлеченные в ходе IPO средства на погашение части кредитов.

Источник: https://cbonds.ru/news/2623735/

Добрый день, инвесторы!

ГПБ Инвестиции видят потенциал роста наших котировок до 72,5 копеек к декабрю 2024 года. Среди главных драйверов переоценки аналитики выделяют: 

🟡 Увеличение объемов производства золота в следующем году за счет запуска ГОКа «Высокое» и работы ГОКа «Курасан».

🟡 Повышенный спрос на золото в условиях нестабильности и снижения доходности консервативных инструментов, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США и других странах в 2024 году.

🟡 Более высокая динамика роста прибыли по сравнению с другими золотодобытчиками при росте цен на золото.

Источник: https://gazprombank.investments/invest/ideas/yugk/ 

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

🔥 Запустили наш третий проект роста, ГОК «Высокое» в Красноярском крае. При выходе на полную мощность ГОК позволит увеличить добычу золота на примерно 20% в 2024 году. Проектная мощность первой очереди ГОКа – 4 тонны золота в год, что составляет около 30% от всей планируемой добычи золота ЮГК в 2023 году. 

📈 Как вы можете заметить, мы продолжаем реализацию нашей стратегии развития, которая позволит увеличить производство золота на 60% к 2026 году. Два других проекта роста, ГОК «Курасан» и ЗИФ «Коммунар», уже во всю работают и активно наращивают объемы производства. 

❗️ Отметим, что пик капитальных инвестиций пройден, большинство программ развития профинансированы, а значит запуск новых проектов сразу положительно скажется на акционерной стоимости. 

Ссылка на релиз: https://ir.ugold.ru/tpost/smxave0cg1-yugk-zapustil-gok-visokoe-v-sibiri

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

🚀 ЮГК идет по плану: мы получили положительные заключения государственной экспертизы по проекту ГОК «Высокое», а значит, стали на шаг ближе к реализации своей стратегии роста. 

🟡 Уже в декабре этого года планируется начало производства золота на ЗИФ «Высокое», а в 2024 году фабрика потенциально сможет выпустит драгметалла объемом до 4 тонн (порядка 20% от всего нашего производства в 2023 году). Запуск второй очереди позволит увеличить эту цифру до 6 тонн к 2027 году.

📈 В прошлом году мы запустили фабрику «Курасан» на Урале, летом этого года расширили фабрику «Коммунар» в Сибири. Теперь начнет работу и ГОК «Высокое», наш третий проект роста. В ближайшие годы мы будем расширять мощности каждого из них, что даст суммарный прирост производства золота на более чем 60% к 2026 году.

Ваш ЮГК

Доброе утро, инвесторы!

🔥 Все 7 млрд рублей за вычетом комиссии организаторов размещения отправились на погашение части кредитных обязательств перед банками. Благодаря этому наши ежегодные процентные платежи снизятся примерно на 1 млрд рублей. 

📈 Данный шаг приблизит нас к реализации цели по снижению уровня чистого долга до 0,8x EBITDA в следующие три года согласно нашей стратегии. Постепенное снижение долга и стоимости его обслуживания – важная предпосылка для возможности выплаты дивидендов в будущем.

🤝 Кстати, в первые два дня торгов наши акции выросли на 5,4% к цене IPO, а суммарный объем торгов составил 3,6 млрд рублей, что не может не радовать. Еще раз хотим поблагодарить вас за оказанное доверие! Вас более 70 тысяч инвесторов и это стимул для нас работать на результат. 

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

🚀 Сегодня начинается новая глава в нашей жизни – в качестве эмитента на Московской бирже. Мы рады приветствовать более 70 тысяч новых инвесторов, которые поверили в нашу стратегию роста и перспективы компании. Теперь результат труда нашей команды определяется  в том числе и с помощью рыночной капитализации, поэтому мы приложим все усилия для реализации наших планов и роста стоимости бизнеса.

Перейдем к деталям:

🟡 Цена IPO составила 55 копеек за акцию. С учетом новых акций рыночная капитализация составит 117 млрд рублей.

🟡 Высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета.

🟡 В результате IPO free float ЮГК составит около 6,0% от увеличенного уставного капитала.

🟡 Увеличенный размер предложения позволит получить больший вес в отраслевом индексе Мосбиржи, Индексе широкого рынка, в перспективе претендовать на включение в Индекс МосБиржи.

🟡 Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.

Друзья, мы в эфире! 

Подключайтесь: https://www.youtube.com/live/OnBTs4kaQW8?si=FsdmrOPLpeGH5BuR 

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

На днях наш финансовый директор Артём Клёцкин дал интервью Андрею Ванину и обсудил основные точки роста компании, ситуацию с экспортом золота (спойлер: все отлично) и долю валютных расходов в структуре нашей себестоимости.

🍿 Рекомендуем к просмотру: https://youtu.be/2-DdD5DatOk?si=niD8lAU2hWfji8T0 

Также предлагаем тезисно ознакомиться с отчетом аналитиков ГПБ по Южуралзолото:

🔵 У компании устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень долговой нагрузки — на конец 2022 года коэффициент чистый долг / скорр. EBITDA составлял 2,0х. Высокая рентабельность в размере 48% по EBITDA

🔵 Стратегия развития группы до 2026 года предполагает сохранение позиции в середине глобальной кривой производственной себестоимости, а также «удлинение» долгового портфеля и снижение показателя «Чистый долг к EBITDA» до менее чем 0,8x. 

🔵 К 2026 году ЮГК планирует увеличить производство золота более чем на 60% — до 750 тыс. тр. унций, а также войти в тройку крупнейших золотодобытчиков России. В 2028 году — увеличить производство золота в 2,1 раза относительно уровня 2022 года, до 944 тыс. тр. унций.

Добрый день, инвесторы!

🟢 Аналитики SberCIB выпустили аналитический обзор по компании. Делимся основными тезисами отчета с вами:

📈 ЮГК имеет амбициозные планы – к 2028 году увеличить производство золота более чем в два раза до 944 тыс. унций в год. Среднегодовые темпы роста за 2022-2028 гг. составят 13%, что выше, чем у конкурентов.

📈 Основные проекты роста ЮГК находятся на завершающей стадии строительства или уже работают, что предполагает низкие риски для производственных планов.

📈 Так как проекты роста уже завершаются, пик инвестиционного цикла, начавшегося в 2015 году, уже пройден. В ближайшие годы капзатраты будут снижаться.

📈 Рост производства и улучшение макроэкономической конъюнктуры будут способствовать росту финансовых показателей. В 2022 году скорректированная EBITDA компании составила 18 млрд руб и в дальнейшем будет расти среднегодовыми темпами роста выше 20%.

📈 Рост операционных результатов и снижение капзатрат помогут увеличить свободный денежный поток и, как следствие, снизить долговую нагрузку, что может способствовать выплате дивидендов, которые должны составлять не менее 50% от чистой прибыли.

❗️ Уже идет вебинар с СберИнвестиции

В прямом эфире наш финансовый директор Артём Клёцкин рассказывает про финансовые результаты и амбициозные планы компании 🚀

🔗 Подключайтесь и готовьте свои вопросы: vk.com/video-212347392_456239225

Остаемся на связи!
Ваш ЮГК 

Южуралзолото в прямом эфиреПрямо сейчас в телеграмм-канале «Мои Инвестиции» наш финансовый директор Артём Клёцкин расскажет про наши планы р...

Прямо сейчас в телеграмм-канале «Мои Инвестиции» наш финансовый директор Артём Клёцкин расскажет про наши планы роста, дивидендную политику и затронет тему экспорта золота 🧐

❓ Ждем ваши вопросы!

⏰ Сейчас, тг-канал «Мои Инвестиции»: https://t.me/omyinvestments?livestream 

Ваш ЮГК

Южуралзолото с сегодняшнего дня принимает заявки на участие в IPO

🔹Ценовой диапазон установлен на уровне от ₽0,55 до ₽0,6 за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере ₽110-120 млрд.

🔹Цена IPO будет установлена СД компании по итогам окончания периода сбора заявок. Он начинается с сегодня, 13 ноября, и продлится до 21 ноября. 

🔹На момент публикации пресс-релиза компания уже получила предложения об участии в IPO от нескольких крупнейших институциональных инвесторов. Они составляют более 50% от ожидаемого размера предложения.

🔹Старт торгов ожидается 22 ноября под тикером UGLD. Один торговый лот будет содержать 1000 акций. 

🚀Смотрите наш стрим с компанией, если по каким-то причинам пропустили его

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «ЮГК», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO ЮГК.

• Ожидаемый размер IPOсоставит около 5% от акционерного капитала Компании
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
• Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября 2023 года включительно
• К настоящему моменту Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения

Предварительные параметры предложения:

• Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO;

Доброе утро, инвесторы!

Наша история роста и планы развития получили повышенный интерес со стороны инвесторов: в результате раннего маркетинга получены предложения от ряда инвестиционных фондов. Мы также хотим привлечь в ряды акционеров и розничных инвесторов, которые на сегодняшний момент являются основной движущей силой российского фондового рынка. Рассчитываем на то, что вам будут интересны инвесткейс и перспективы компании.

🚀 Ценовой диапазон: от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере от 110 до 120 млрд рублей до привлечения средств. 

🚀 Напомним, НЕ планируется продажа акций основным акционером – предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций.

🚀 Lock-up период для текущих акционеров действует в течение 180 дней после IPO.

🚀 В результате раннего маркетинга получено несколько заявок от институциональных инвесторов, общий размер заявок составляет более 50% ожидаемого размера IPO. 

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) – рсбу/ мсфо
Номинал 0,001 руб
200 100 000 000 обыкновенных акций 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=1

Общий долг на 31.12.2019г: 18,109 млрд руб/ мсфо 33,416 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 38,859 млрд руб/ мсфо 52,572 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 55,568 млрд руб/ мсфо 78,415 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 56,924 млрд руб/ мсфо 73,562 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 64,708 млрд руб/ мсфо 88,444 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 67,078 млрд руб

Выручка 2019г: 20,314 млрд руб/ мсфо 41,367 млрд руб
Выручка 2020г: 29,148 млрд руб/ мсфо 55,060 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: ______ руб/ мсфо 25,067 млрд руб
Выручка 2021г: 28,923 млрд руб/ мсфо 55,725 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 9,538 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 17,287 млрд руб/ мсфо 33,290 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 24,396 млрд руб
Выручка 2022г: 29,915 млрд руб/ мсфо 57,049 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 6,450 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 14,292 млрд руб/ мсфо 29,126 млрд руб

🔥 Наш финансовый директор Артём Клёцкин подробно рассказал ребятам, почему компания собралась на IPO, за счет будет расти наша добыча и выручка и куда пойдет цена на золото.

Назар Щетинин, Марк Зоткин, благодарим за беседу, еще увидимся! 

📹 https://youtu.be/cZ_eywQjW94?si=6PEuMFeJEx7FuHmq 

Остаемся на связи!

Ваш ЮГК

Южуралзолото, почему и вас одни убытки последнее время и при этом такая высокая оценка?

Вы оценились в 120 млрд, по мультипликаторам почти ...

Добрый день, инвесторы!

📈 Настало время познакомиться поближе – начинаем серию эфиров: прямо сейчас Южуралзолото в гостях у Market Power!

🔎 Вместе с главным аналитиком площадки Романом Пантюхиным наш финансовый директор Артём Клёцкин обсудит ключевые факторы нашей инвестпривлекательности, будущую дивполитику и планы по рост объемов золотодобычи.

Подключайтесь:

🔗 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xzI2EMTlnVc 

🔗 VK: https://vk.com/video-210893201_456239466 

❓ Готовьте свои вопросы – будем отвечать! 

Также вы можете писать сюда 😉

Остаемся на связи!

Ваш ЮГК