Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК БО-03 | 0.5 | 19.4% | 96.18 | 25.98 | 22.55 | 2024-06-11 | 2022-12-16 |
ГТЛК БО-04 | 0.8 | 17.4% | 98.16 | 34.41 | 31.76 | 2024-06-06 | 2023-09-12 |
ГТЛК БО-05 | 1.4 | 17.3% | 97.61 | 35.75 | 16.11 | 2024-07-19 | 2023-10-25 |
ГТЛК БО-06 | 1.4 | 18.3% | 93.25 | 29.02 | 12.12 | 2024-07-22 | 2022-10-27 |
ГТЛК БО-07 | 1.6 | 18.6% | 91.41 | 27.37 | 21.66 | 2024-06-18 | 2022-12-23 |
ГТЛК БО-08 | 2.3 | 18.2% | 93.61 | 40.94 | 19.34 | 2024-09-03 | 2025-03-07 |
ГТЛК 1P-01 | 7.3 | 8.0% | 116.01 | 12.48 | 10.42 | 2024-06-14 | |
ГТЛК 1P-02 | 7.5 | 10.6% | 95.97 | 13.48 | 12.88 | 2024-06-03 | |
ГТЛК 1P-03 | 7.7 | 16.3% | 100.46 | 45.38 | 13.96 | 2024-08-01 | 2024-02-06 |
ГТЛК 1P-04 | 7.9 | 18.4% | 92.24 | 30.74 | 14.86 | 2024-07-16 | 2026-04-17 |
ГТЛК 1P-05 (USD) | 0.2 | 5.0% | 99.9999 | $0.67 | $0.06 | 2024-08-21 | |
ГТЛК 1P-06 | 8.3 | 18.1% | 101.48 | 29.3 | 25.12 | 2024-06-12 | |
ГТЛК 1P-07 | 8.6 | 18.6% | 88.21 | 29.17 | 15.39 | 2024-07-12 | 2027-01-13 |
ГТЛК 1P-08 | 8.7 | 18.2% | 86.22 | 28.22 | 9.3 | 2024-07-30 | 2027-07-30 |
ГТЛК 1P-09 | 8.8 | 21.4% | 96.11 | 18.32 | 12.48 | 2024-06-28 | 2024-10-02 |
ГТЛК 1P-10 | 9.0 | 18.2% | 96.6 | 33.21 | 32.84 | 2024-05-31 | 2025-06-04 |
ГТЛК 1P-11 (USD) | 9.0 | 51.9% | 98.3 | $0.25 | $0.21 | 2024-06-14 | 2024-06-19 |
ГТЛК 1P-12 | 9.5 | 18.4% | 84 | 22.69 | 3.24 | 2024-08-16 | 2026-11-18 |
ГТЛК 1P-13 | 9.7 | 18.5% | 83.69 | 23.86 | 7.08 | 2024-08-02 | 2027-02-03 |
ГТЛК 1P-14 | 10.0 | 19.4% | 87.67 | 28.4 | 26.21 | 2024-06-06 | 2026-09-08 |
ГТЛК 1P-15 | 1.4 | 19.4% | 91.75 | 7.67 | 3.12 | 2024-07-23 | |
ГТЛК1520 2 | 5.7 | 0.0% | 24.8 | 9.27 | 2024-07-26 | 2025-01-29 | |
ГТЛК 1P-16 | 3.7 | 18.4% | 82.07 | 8.66 | 0.67 | 2024-08-22 | 2028-02-17 |
ГТЛК 1P-17 | 11.0 | 19.7% | 82.13 | 18.55 | 0.61 | 2024-08-26 | 2026-05-28 |
ГТЛК 1P-18 | 11.0 | 18.2% | 78.6 | 19.55 | 18.26 | 2024-06-05 | 2027-06-07 |
ГТЛК 1P-19 | 11.0 | 17.3% | 75.84 | 19.87 | 18.56 | 2024-06-05 | 2028-06-05 |
ГТЛК 2P-01 | 11.8 | 23.8% | 96.02 | 19.57 | 15.7 | 2024-06-17 | 2024-09-19 |
ГТЛК 1P-20 | 12.0 | 19.0% | 99.65 | 19.57 | 16.78 | 2024-06-12 | 2024-06-17 |
ГТЛК 2P-02 | 13.5 | 18.3% | 89.09 | 29.17 | 27.57 | 2024-06-04 | 2026-12-04 |
ГТЛК ЗО24Д (USD) | 0.0 | -22.6% | 100.0719 | $25.63 | $2266.653125 | 2024-05-31 | |
ГТЛК ЗО25Д (USD) | 0.9 | 6.9% | 99.3068 | $29.75 | $628.790625 | 2024-10-17 | |
ГТЛК ЗО26Д (USD) | 1.7 | 7.2% | 96.5597 | $24.75 | $1239.89375 | 2024-08-18 | |
ГТЛК ЗО27Д (USD) | 2.8 | 6.9% | 94.7287 | $23.25 | $913.559375 | 2024-09-10 | |
ГТЛК ЗО28Д (USD) | 3.8 | 7.1% | 92.9 | $24 | $1108.121875 | 2024-08-26 | |
ГТЛК ЗО29Д (USD) | 4.8 | 7.0% | 89.7979 | $21.75 | $993.153125 | 2024-08-27 | |
ГТЛК 1P-21 | 4.9 | 17.6% | 100.25 | 45.25 | 13.43 | 2024-08-02 | |
GTLK-27 (USD) | 2.8 | 0.0% | 76.085 | $23.25 | $12.7875 | 2024-03-10 | |
GTLK-28 (USD) | 3.8 | 0.0% | 75.5001 | $24 | $16.4 | 2024-02-26 |
ГТЛК опубликовала справочник с отчётностью по МСФО и ключевыми операционными показателями по состоянию на 2023 год для удобства проведения самостоятельных аналитических расчётов.
Подробнее можно ознакомиться по ссылке в подразделе «Дополнительная информация».
В ней мы рассказываем о ключевых фактах, связанных с компанией, рынке лизинга в России, финансовых и операционных показателях, результатах работы ГТЛК на долговых рынках, а также делимся нашими прогнозами и планами по масштабированию бизнеса.
Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте.
ГТЛК успешно разместила биржевые облигации серии 001P-21 общим объемом 11 млрд рублей на Московской Бирже.
Срок до погашения облигаций составляет 5 лет с офертой через 3,5 года. Процентная ставка по 1 купону определена эмитентом на уровне 18,15% годовых, по купонам со 2 по 14 – на уровне КС ЦБ РФ + 2,15% годовых. Купон выплачивается ежеквартально. Выпуск биржевых облигаций включен в 1 уровень котировального списка Московской Биржи.
Также 3 мая 2024 года эксперты АКРА присвоили эмиссии 001P-21 рейтинг АА-(RU), что соответствует уровню рейтинга эмитента.
Напомним, что большинство выпусков облигаций ГТЛК включены в ломбардный список ЦБ РФ. Размещенный выпуск облигаций также соответствует требованиям ЦБ РФ по включению ценных бумаг в ломбардный список.
Экспертное мнение
АО «ГТЛК» — компания умеренно высокого инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная, за счёт перекладывания активов и набора долгов. Контора не развивается и всё время испытывает нехватку средств. Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Контора в большей части периодов либо убыточная, либо с минимальной прибылью, закредитованная и продолжает набирать долги. А чего, собственно, не набирать их под эгидой Минфина РФ? Набирай! если чего спасут, а не спасут, то и простят. С текущей чистой прибылью и объёмом долгов, конторе потребуется 5 тыс лет, чтобы всё погасить. Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес построен на заёмных деньгах. Заметьте, Минфин конторе денег не даёт, контора сама их находит на бирже, а минфин только прикрывает. В контору инвестировать не рекомендуется.
Общая сумма выплаты составила 17,7 млн рублей. Выплата направлена через НДР владельцам бумаг GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявшим участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.
Дата купона по графику – 17 апреля 2024 г., выплата произведена согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона.
ГТЛК опубликовала промежуточную отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года.
Выручка ГТЛК по РСБУ выросла на 92% до 24,1 млрд рублей г/г за счет роста объема сделок нового бизнеса в 2023 году, а также повышения уровня КС ЦБ РФ.
По итогам 1 квартала 2024 года ГТЛК получила 67,2 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что составляет 49% от соответствующего показателя за 2023 год.
Рост расходной части г/г обусловлен высокой КС ЦБ РФ и увеличением портфеля заимствований.
Активы компании составили более 1,1 трлн рублей, увеличившись на 45% к г/г в основном за счет старта реализации проектов, финансируемых за счет средств ФНБ, и сделок по новому бизнесу, заключенных в течение года.
В 2024 году ГТЛК продолжит работу в качестве инструмента устойчивого развития транспортной и машиностроительной отрасли в России, а также будет активно развивать лизинговый портфель и выходить на новые рынки бизнеса.
25 апреля ГТЛК закрыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 общим объемом 11 млрд рублей с офертой через 3,5 года.
В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен 4 раза с первоначального уровня купона КС+2,3% годовых до КС+2,15% годовых на 1-14 купоны. Купон выплачивается ежеквартально. Существенный спрос на облигации ГТЛК позволил провести размещение по нижней границе уже скорректированного диапазона и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 до 11 млрд рублей.
Размещение облигаций состоится 3 мая 2024 года. Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи. Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».
Привлеченные денежные средства будут направлены на развитие новых проектов ГТЛК и наращивание качественного лизингового портфеля.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) выплатит 27 апреля очередной купон по незамещенным облигациям серии GTLK -2025 в соответствии с Указом № 430.
Выплату получат владельцы бумаг GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявшие участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.
Дата купона по графику – 17 апреля 2024 года, выплата производится согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона.
ГТЛК 25 апреля открыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года.
Книга будет открыта 25 апреля 2024 г. до 16-00 по московскому времени. Планируемый объем размещения — 10 млрд рублей. Агентом по размещению облигаций выступает Совкомбанк.
Купоны по облигациям с первого по четырнадцатый будут переменными, ориентир по уровню ставки – значение ключевой ставки ЦБ РФ плюс премия не более 2,3% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежеквартально.
Со всеми предварительными параметрами размещения биржевых облигаций серии 001P-21 вы можете ознакомиться здесь.
Всё, последний разбор лизинговых облигаций на этой неделе, обещаю. Я же не виноват, что они все решили выехать на биржу одновременно. Только позавчера упомянул ГТЛК в своем обзоре нового выпуска РЕСО-Лизинг, а уже сегодня, 25 апреля, компания собирает заявки на свежие флоатеры с привязкой к ключевой ставке.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. Недавно делал обзоры на новые выпуски Евротранс, РЕСО-Лизинг, ПКБ, Новабев, ДАРС Девелопмент.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск ГТЛК!
Как мы сообщали ранее, ГТЛК рассматривает возможность заимствований во всех сегментах рынка и планирует выходить на рынок локальных облигаций в 2024 г. Хотим поделиться мнениями аналитиков о перспективах привлечения финансирования для компании в условиях высоких ставок.
Аналитики с большой вероятностью отмечают проявление повышенного интереса к новым выпускам ГТЛК, так как бумаги эмитентов с сопоставимыми кредитными рейтингами характеризуются финансовой надежностью и пользуются большим спросом как со стороны профучастников, так и розничных инвесторов.
По мнению экспертов, эмитенты уже подстроились под текущую конъюнктуру и в последнее время довольно активны на первичном рынке, а высокие процентные ставки привлекают инвесторов, которым нужно инвестировать и реинвестировать свои средства.
Также аналитики отмечают важность деятельности ГТЛК для государства благодаря его поддержке текущих и будущих проектов компании.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готовится к размещению второго выпуска облигаций на 10 млрд рублей на Московской бирже. Предстоящий выпуск будет иметь пятилетний срок и предложение о досрочном погашении через 3,5 года. Купонный доход будет выплачиваться раз в 91 день, с начальным уровнем ставки, который может быть скорректирован в процессе сбора заявок.
ГТЛК объявила о планируемом размещении в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке. Компания привлекает долговые средства для финансирования лизинговых проектов и продолжает рассматривать возможность размещения облигаций в юанях.
Дебютный выпуск облигаций с переменным купоном на 7,5 млрд рублей ГТЛК осуществила в феврале этого года. Предыдущий выпуск имел срок погашения в 2039 году и текущий купон в размере 18,3% годовых.
Компания планирует предложить инвесторам как облигации с плавающим купоном, так и облигации с фиксированным доходом в 2024 году. Это позволит ей максимально расширить базу инвесторов и удовлетворить разнообразные потребности на рынке.
АО «ГТЛК» — специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. Является полностью государственной компанией, ГТЛК выступает как инструмент реализации государственной политики по развитию российской транспортной отрасли.
11:00-15:00
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Общая сумма выплаты составила 817,5 млн рублей.
Для владельцев еврооблигаций GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.
Дата выплаты соответствует эмиссионной документации. Для владельцев еврооблигаций GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течении 10 рабочих дней с даты купона.
В 1 квартале 2024 г. ГТЛК увеличила объем нового бизнеса на 17% г/г до 60,5 млрд руб. с учетом проектов ФНБ (50,6 млрд руб. без учета ФНБ проектов). Ключевыми факторами роста являются заключенные контракты в сегменте железнодорожного транспорта на сумму 45,6 млрд руб. и городского пассажирского транспорта — 13 млрд руб.
Как обычно — три долговые бумаги, каждая из которых лучшая в своем роде прямо сейчас
👉По какому принципу выбирать облигации в 2024 году?
🔹Флоатер: Росагролизинг
Компания специализируется на лизинге сельскохозяйственных активов по программе льготного финансирования аграрного сектора.
Принадлежит государству на 100%, занимает 8-е место по размеру портфеля в РФ. Хорошее качество портфеля, высокий запас прочности по капиталу.
🔹Фикс: Интерлизинг
Компания входит в топ-15 лизинговых предприятий РФ по объему портфеля. Бенефициар, также владеет Уралсиб банком. В случае возникновения проблем вероятность поддержки высокая.
У Интерлизинга достаточно ликвидный портфель и умеренная долговая нагрузка. Это делает его интересной бумагой для добавления в портфель.
🔹«Замещайка»: ГТЛК
Постоянный участник наших подборок, очередная госкомпания, оказывающая услуги лизинга воздушного, водного, ж/д и автотранспорта. Инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры РФ. Доля на рынке лизинга — 17%, занимает 1-е место по объему лизингового портфеля.
20.03.2024.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) признала убыток в размере 2,49 млрд руб. из-за выбытия из группы и ликвидации двух ирландских «дочек» в 2023 году, следует из отчетности компании по МСФО по итогам 2023 года.
27.03.2024.
Суд отклонил иск ГТЛК по поводу парка самолетов стоимостью 2 млрд долларов
Судья Рори Малкахи заявил, что заявление российского арендодателя самолетов об отмене решения Высокого суда было «неправильно понято».
ГТЛК пыталась приостановить исполнение заявлений, сделанных Малкахи в прошлом году. Они считали ирландских ликвидаторов, а не ГТЛК, законными владельцами 37лизинговых объектов.
«2 млрд. долларов» равно «184 млрд. рублей» и не равно «2,49 млрд.рублей».
_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) находится в процессе переговоров с истцами коллективного иска о мирном урегулировании вопроса, связанного с невыплатой по евробондам. Стороны выразили готовность к обсуждению условий урегулирования спора и попросили отложить заседание Арбитражного суда Москвы на 5 апреля. Претензии инвесторов к ГТЛК касаются невыплаты по евробондам в течение года. В результате заседания 5 февраля суд удовлетворил заявление «Ингосстраха» о присоединении к иску.
Истцы изначально требовали с ГТЛК $472 900 по основному долгу и 1,4 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Однако после начала присоединения новых держателей бондов к иску, объем требований может вырасти до примерно $13 млн по основному долгу и дополнительно до 40–44 млн руб. в виде процентов. На заседании 5 февраля истцы запросили уточнение исковых требований, сосредотачиваясь на взыскании процентов за период с 2 октября 2022 г. по 2 ноября 2023 г. Новая сумма требований будет уточнена после согласования со всеми присоединившимися к иску лицами.
Добрый день, подскажите пожалуйста по RU000A0JXE06 (1Р-03) откуда взята информация про КС+2,2%? В документах не могу найти и на сайте у них ...