— Входит в ТОП-10 производителей алкоголя, выпуская более 20 млн литров изделий в год.
— В 2023г провела дебютное размещение облигации КЛВЗ 1Р01 со ставкой купона 13,5%.
🥃Планы
По заявлениям выпускаемый объем продукции не покрывает спроса, и планируется увеличивать производство.
Цель 👉🏼 увеличить выручку к 2026г почти в 5 раз, а EBITDA в 11 раз.
💰Для инвесторов
С 2025г планирует выплачивать дивиденды порядка ₽0,8, див доходность ≈9,8%.
🧮Оценка
Оценка компании (без учета выпущенных акций), может составит около ₽8,6 млрд., что соответствует форвардному P/E ≈16,0х прогнозной чистой прибыли 2024г.
🗣Мнение: считаем, размещение стоит рассматривать как крайне спекулятивное, которое может быть интересно инвесторам с высоким уровнем риска. Потенциальный таргет ₽12,6 (апсайд порядка 30%).
📌Динамика показателей до 2026г, сравнение по мультипликаторам с конкурентами — в аналитическом материале.
📌Подать заявку можно по📞 8 800 101 00 55, доб. 3
IPO КРИСТАЛЛ #KLVZ. Прием заявок
▫️Диапазон цены размещения — ₽8-9,5 за акцию. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок.
Компания планирует разместить до 125 млн акций в рамках дополнительной эмиссии, что позволит привлечь около ₽1 млрд. В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от ₽7,4 — 8,6.
📖Планируется, что книга заявок будет открыта до 22 февраля.
▫️Акции с ISIN RU000A107KX0 включены в третий уровень листинга.
1 лот = 100 акций, минимальный шаг цены ₽0.001.
📌Доступны для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования в Личном кабинете
▫️Компания, контролирующий акционер согласились на лок-ап период в 180 дней.
❓Куда пойдут деньги от IPO
Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
___________________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Основные параметры размещения —здесь.
❗️12/02 (понедельник) последний день приема заявок.
✔️Ожидания
▫️Размещение пройдет по верхней границе ₽4500 на фоне ажиотажного спроса.
▫️Размещается по мультипликатору P/E ниже, чем Астра и Позитив, которые торгуются за 64х и 27х соответственно, в то время как #DIAS оценивается по 15х.
▫️Компания быстрорастущая, потенциал роста >30% в год:
— за счет ухода с рынка иностранных компаний;
— имеет авансированные предзаказы на 2 года на сумму ≈₽3,2 млрд.
▫️Ежеквартально выплачивает не менее 80% от EBITDA. СД рекомендовал за 2П 2023 года — ₽75,68. Собрание акционеров назначено на 10 марта.
🗣Мнение: видим возможность для спекулятивного роста до ₽6000.
Прогноз по дивидендам на 2024-2026 года, о цене бумаг в среднесрочной перспективе —в аналитическом материале.
_________________________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа через голосовое поручение по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
IPO Диасофт #DIAS. Старт приема заявок
▫️Диапазон цены размещения — ₽4 000 до ₽4 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок. Это соответствует рыночной капитализации в ₽40 млрд — ₽45 млрд, без учета средств, привлеченных от IPO.
▫️Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций или 8% от находящихся в обращении бумаг, из него:
— 500 тыс. (5% уставного капитала), выпущенные в рамках дополнительной эмиссии,
— 300 тыс. (3% от уставного капитала) – пакет акций, принадлежащий действующим акционерам.
▫️Акции с ISIN RU000A107ER5 будут включены во второй уровень листинга с 15 февраля 2024г.
📌Доступны для неквалифицированных инвесторов
▫️Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
❓Куда пойдут деньги от IPO
Планируется использовать средства для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
Делимобиль #DELI
⚡️Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента
— ISIN RU000A107J11— Размер стандартного лота равен 1 акции.— Валюта расчетов – российские рубли.— Величина шага цены установлена равной ₽0.05.
📌Подробнее на сайте Московской биржи
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от ₽245-265 за акцию.
— Планируемая дата начала торгов: с 7 февраля 2024г.
____________________
📌Gоучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Совкомбанк #SVCB
⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента (https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoi-birzhe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)
— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.005 (пять тысячных) руб.
📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65777?nt=0)
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию
Подача заявок: с 1 декабря 2023 года по 15.00 МСК 14 декабря 2023 года.
👌🏻Локап период для действующих акционеров и аффилированных с ними лиц 180 дней после завершения IPO.
____________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Мосгорломбард #MGKL
⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента (https://ir.mosgorlombard.ru/news-center/news/pao-mgkl-gruppa-mosgorlombard-obyavlyaet-diapazon-tseny-pervichnogo-publichnogo-razmeshcheniya-ipo-a/)
— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.0005 руб.
📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65923?nt=0)
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 3,1 – 3,5 рублей за одну акцию
— Подача заявок: с 7 декабря до 13 декабря 2023г.
🔔Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев дополнительно купить по цене IPO акции в количестве до 20% от количества приобретенных в рамках IPO.
____________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Здесь писали о старте приема заявок на участие.
🚩Поучаствовать в IPO через КИТ Финанс можно, подав голосовое поручение по номеру 8 800 101 00 55, доб. 3
💹Фин. показатели
Предложение будет состоять из акций дополнительной эмиссии. В рамках размещения планируется привлечь ₽10 млрд.
— Цена размещения установлена в диапазоне ₽10,5 – ₽11,5, что соответствует рыночной капитализации банка от ₽200 до ₽219 млрд.
— Чистая прибыль за I пол. 2023 г. составляет ₽52 млрд руб., рентабельность капитала достигла 55%.
— По форвардному P/E банк оценивается в 2-е годовые прибыли.
🗣Мнение: в связи с этим, мы считаем, что можно участвовать в предстоящем размещении. Совкомбанк имеет высокую рентабельность и низкую оценку по сравнению конкурентами, акции которых торгуются на МосБирже.
Совкомбанк #SVCB
⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoi-birzhe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.005 (пять тысячных) руб.
📌Подробнее на сайте Московской биржи www.moex.com/n65777?nt=0
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию
Подача заявок: с 1 декабря 2023 года по 15.00 МСК 14 декабря 2023 года.
👌🏻Локап период для действующих акционеров и аффилированных с ними лиц 180 дней после завершения IPO.
____________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Южуралзолото #UGLD разместился по нижней границе ценового диапазона — ₽0,55 за акцию.
Доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%. Кроме этого, совокупный спрос от участников рынка многократно превысил предложение.
В связи с этим, была переподписка и объём размещения был увеличен до ₽7 млрд. По итогам размещения доля акций компании в свободном обращении составит около 6% от увеличенного акционерного капитала компании.
Мы придерживаемся прежнего мнения: «Дисконт к конкурентам — золотодобытчикам отсутствует, что убирает фундаментальную составляющую для спекулятивного роста».
Более того, последние IPO, кроме Астра, которую мы оценивали положительно (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=327840), не увенчались успехом.
Подробнее с нашим мнением по Южуралзолото можете ознакомиться в обзоре old.brokerkf.ru/doc/ideas/Flashnote_IPO_UGK_14.11.2023.pdf