Доброе утро, инвесторы!

Соскучились по IPO? Тогда вас обрадуем, Южуралзолото планирует провести первичное публичное предложение акций на Московской бирже до конца ноября!

Намерение разместить акции на бирже является логичным этапом нашего развития. Мы являемся одной из крупнейших золотодобывающих компаний России и второй по объему ресурсов золота. Мы реализуем стратегию роста, которая позволит увеличить наши объемы производства золота на более 60% к 2026 году. Также в этом году мы завершили масштабную программу капитальных инвестиций, благодаря чему менеджмент работает над новой дивидендной политикой, где у нас в приоритете начать выплачивать нашим акционерам не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО дважды в год.

Теперь перейдем к деталям:

🔥 В рамках IPO будет предложено до 5% акций компании.

🔥 Cash-in: предложение будет состоять только из дополнительной эмиссии акций, а значит все привлеченные средства пойдут в компанию на снижение долга и другие цели.

🔥 Никто из текущих акционеров не будет продавать акции в рамках IPO и в течение 180 дней после.

Добрый день, инвесторы!

На днях финансовый директор Южуралзолото Артём Клёцкин дал интервью Интерфаксу и рассказал о наших планах на рынках капитала, проектах роста и о том, как сейчас устроен бизнес в золотодобывающей отрасли. В общем, самая актуальная информация из первых уст от одного из крупнейших игроков в секторе золотодобычи 🚀

Приводим самые интересные цитаты Артёма: 

🟡 Про финансовую стабильность: «У нас какой-то существенной потребности в финансировании нет, основной цикл капитальных инвестиций мы прошли. Мы ожидаем, что к концу года будет в районе 2х».

🟡 Про изменившийся канал продаж золота: «В конце весны — начале лета 2022 года мы получили экспортную лицензию. В мае-июне у нас уже было 7 лицензий, и мы одними из первых начали экспортировать весь объем. В результате несколько месяцев мы не платили тот дисконт, который сложился на отечественном рынке, и закончили год в плюсе по финансовым показателям, тогда как многие компании ушли в минус».

Добрый день, инвесторы!

Сегодня подробно расскажем о нашей стратегии развития, а именно о трех точках роста компании, благодаря которым к 2026 году мы планируем нарастить объем производства золота на 66% до 749 тыс. унций и войти в топ-3 крупнейших золотодобытчиков России 📈

1️⃣ Горно-обогатительный комбинат «Курасан» (Уральский хаб): в 2021 году мы начали разработку карьера на месторождении, а в 2022 году – осуществили запуск золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) мощностью 4 млн тонн руды в год. Планируемый объем производства золота на «Курасане» в 2023 году – 41 тыс. унции, а к 2026 году – уже 72 тыс. унций.

2️⃣ Горно-обогатительный комбинат «Высокое» (Сибирский хаб): в 2022 году мы запустили добычу, а осенью этого года планируем запуск первой очереди ЗИФ мощностью 2 млн тонн руды в год. Начало работы второй очереди ЗИФ с такой же мощностью запланировано на 2026 год. К этому году ожидается, что производство золота на объекте составит 153 тыс. унций.

Инвесторы, добрый день!

Хотим рассказать вам о важном событии для компании и держателей наших облигаций. Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Южуралзолото с ruAA- до ruAA со стабильным прогнозом. Этот рейтинг характеризует высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости компании. Рейтинг ruAA всего на два шага ниже максимально возможного рейтинга ruAAA, который имеют облигации Минфина России.

Среди факторов высокой оценки агентство отмечает:

🟡 Активную работу компании по удлинению долгового портфеля и диверсификации источников финансирования за последние полтора года: ЮГК разместила три выпуска облигаций, в том числе два юаневых, снизила долю долларовых займов и равномерно распределила график погашения заимствований;

🟡 Улучшение ликвидности компании за счет выхода из фазы активных капитальных вложений;

🟡 Умеренный валютный риск, так как валютный долг полностью обеспечен валютными поступлениями;

🟡 Прозрачную структуру владения, наличие элементов риск-менеджмента и Совета директоров.

Инвесторы, добрый день!

Представимся, мы – Южуралзолото Группа Компаний (ЮГК), входим в ТОП-5 крупнейших золотодобывающих российских производителей по объему производства и запасам. Ведем добычу в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия).

ЮГК знакома многим держателям бондов, так как в ноябре прошлого года на российском долговом рынке мы стали первой компанией, которая разместила свой дебютный выпуск облигаций в юанях. На сегодняшний день за нашими плечами успешный опыт размещения уже двух выпусков юаневых облигаций RU000A105GS2 и RU000A1061L9 на общую сумму в 1,3 млрд юаней. Также отметим, что в апреле этого года мы выпустили первые рублевые облигации RU000A106656 на 10 млрд рублей.

Статус публичного эмитента и крупного игрока на рынке золотодобычи обязывает нас быть более открытыми перед инвесторским сообществом, поэтому мы выходим в Смартлаб. К тому же золото всегда вызывало неподдельный интерес со стороны всех инвесторов.