X5 Retail Group (FIVE): квартальные финансовые отчеты МСФО |
||||||||||
X5 Retail Groupsmart-lab.ru | % | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 17.03.2023 | 18.04.2023 | 15.08.2023 | 17.10.2023 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Число магазинов, шт | 21 323 | 21 760 | 22 682 | 23 466 | 24 472 | 24 472 | ||||
Открыто новых магазинов, шт | 1 096 | 437 | 922 | 784 | 1 006 | 3 149 | ||||
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 9 108 | 9 203 | 9 541 | 9 860 | 10 206 | 10 206 | ||||
Сопоставимые продажи, LFL, % | ? | 7.9% | 6.5% | 7.8% | 10.2% | 13.2% | 13.2% | |||
Трафик, % | 4.3% | 3.6% | 6.6% | 5.7% | 3.0% | 3.0% | ||||
Средний чек, % | 3.5% | 2.8% | 1.1% | 4.3% | 9.9% | 9.9% | ||||
Средний чек, руб | 484 | 494 | 467 | 463 | 530 | 530 | ||||
Торговый оборот GMV, млрд руб | 22.1 | 27.9 | 29.6 | 31.9 | 34.2 | 123.6 | ||||
Количество заказов, млн | 18.9 | 21.0 | 22.9 | 26.7 | 35.5 | 106.1 | ||||
Выручка, млрд руб | ? | 705.2 | 696.4 | 772.0 | 796.2 | 881.4 | 3 146 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 13.8 | 19.3 | 41.2 | 40.3 | 29.3 | 130.1 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 35.8 | 39.5 | 60.9 | 61.3 | 56.3 | 218.0 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 5.83 | 12.2 | 29.5 | 29.6 | 19.0 | 90.3 | |||
Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 5.83 | 12.2 | 29.5 | 29.6 | 19.0 | 90.3 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 35.7 | 0.100 | 71.4 | 69.8 | 58.8 | 200.1 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 27.0 | 17.7 | 31.1 | 33.8 | 65.8 | 148.4 | |||
FCF, млрд руб | ? | 9.70 | -17.0 | 41.0 | 37.1 | 4.90 | 66.0 | |||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 144.2 | 145.6 | 144.7 | 154.3 | 183.1 | 627.7 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 549.1 | 531.4 | 586.2 | 601.6 | 668.8 | 2 388 | ||||
Расх на персонал, млрд руб | 56.6 | 61.2 | 62.7 | 65.0 | 77.5 | 266.4 | ||||
Активы, млрд руб | 1 352 | 1 346 | 1 401 | 1 476 | 1 583 | 1 583 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 133.1 | 142.2 | 168.2 | 193.8 | 209.3 | 209.3 | |||
Долг, млрд руб | 234.5 | 247.4 | 229.0 | 219.0 | 228.2 | 228.2 | ||||
Наличность, млрд руб | 43.2 | 39.1 | 27.4 | 54.4 | 40.8 | 40.8 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 191.3 | 208.3 | 201.6 | 164.6 | 187.4 | 187.4 | ||||
Цена акции ао, руб | 1 502 | 1 426 | 1 515 | 2 236 | 2 181 | |||||
Число акций ао, млн | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | ||||
Капитализация, млрд руб | 407.8 | 387.1 | 411.3 | 607.2 | 592.3 | 0 | ||||
EV, млрд руб | ? | 599.1 | 595.4 | 612.9 | 771.8 | 779.7 | 187.4 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 20.2 | 142.2 | 168.2 | 193.8 | 87.8 | 87.8 | ||||
EPS, руб | ? | 21.5 | 44.8 | 108.6 | 109.0 | 70.0 | 332.4 | |||
FCF/акцию, руб | 35.7 | -62.6 | 151.0 | 136.6 | 18.0 | 243.0 | ||||
BV/акцию, руб | 74.4 | 523.6 | 619.4 | 713.6 | 323.3 | 323.3 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 5.1% | 5.7% | 7.9% | 7.7% | 6.4% | 6.9% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 0.8% | 1.7% | 3.8% | 3.7% | 2.2% | 2.9% | |||
Доходность FCF, % | ? | 19.4% | 19.1% | 17.0% | 11.7% | 11.1% | ||||
ROE, % | ? | 39.2% | 41.8% | 37.7% | 39.8% | 43.1% | 43.1% | |||
ROA, % | ? | 3.9% | 4.4% | 4.5% | 5.2% | 5.7% | 5.7% | |||
P/E | ? | 7.81 | 6.52 | 6.48 | 7.88 | 6.56 | 0 | |||
P/FCF | 42.0 | -22.8 | 10.0 | 16.4 | 8.97 | 0 | ||||
P/S | ? | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0 | |||
P/BV | ? | 20.2 | 2.72 | 2.45 | 3.13 | 6.75 | 0 | |||
EV/EBITDA | ? | 3.21 | 3.23 | 3.34 | 3.91 | 3.58 | 0.86 | |||
Долг/EBITDA | 1.02 | 1.13 | 1.10 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | ||||
Персонал, чел | 372 000 | 372 000 | ||||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 208.4 | 716.1 | ||||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 4% | 3% | 4% | 4% | 7% | 5% | ||||
структура и состав акционеров X5 Retail Group |
X5 Retail Group - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле.
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране
- В условиях блокирующих санкций совершенно не ясно, как российские акционеры Голландской могут реализовать свои права. Перспектив редомициляции тоже нет.
- Основные акционеры под санкциями, компания все еще иностранная (Нидерланды)