x5 retail group

X5 сообщает о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 003P-05 на сумму 10 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежеквартальным купонным периодом с офертой через 3 года установлена в размере Ключевой ставки Банка России +1,1% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организаторы размещения – Газпромбанк, БК Регион, Инвестиционный Банк Синара.

Курсы валют ЦБ на 7 июня:

💵 USD — ↗️ 88,7604
💶 EUR — ↗️ 96,5698
💴 CNY — ↗️ 12,2251

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снижается на 0,62%, составив 3 192,38 пункта.

▫️ По данным Росстата, безработица в РФ вновь обновила исторический минимум: в апреле показатель составил 2,6%.

▫️ Политика размещения ОФЗ будет определена после завтрашнего решения по ключевой ставке, прокомментировал А. Силуанов ситуацию с отменами аукционов. ПМЭФ.

▫️ «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя процесс обмена замороженными активами. ПМЭФ.

▫️ По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, привязка НДПИ к бенчмаркам создает понятную систему изъятия прибыли взамен изъятия прибыли разовыми мерами (windfall tax). ПМЭФ.

▫️ Глава набсовета Мосбиржи С. Швецов считает, что в будущем торги перейдут в режим Т+0. ПМЭФ.

— Активный рост Пятерочки: открытие не менее 1,5 тысяч магазинов (не считая франчайзинг);
— Отрыв Перекрестка от конкурентов за счет уникального ассортимента и фокуса на больших городах;
— Агрессивное развитие Чижика: открытие около 1000 магазинов в 2024 году.

Ретейлер рассматривает сделки M&A, стратегические партнерства для выхода в новые регионы, а также намерен смотреть на смежные сегменты рынка. 

Чтобы мы не успевали соскучиться по флоатерам, эмитенты штампуют их один за одним. Вот и X5 Финанс опять выходит на биржу с очередным выпуском бондов под плавающую ставку. Это уже пятый выпуск в серии облигаций 003Р с привязкой к ключевой ставке от «Пятёрочки». Про предыдущий, 4-й выпуск, подробно рассказывал тут три месяца назад.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски ФосАгро [в долларах], Росагролизинг, Полюс [в долларах], А101, ДОМ.РФ, Газпром Капитал.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛒Эмитент: X5 (Икс Пять Финанс)

🏪X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице РФ — выше 13%.

В состав компании входят торговые сети: магазины «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток» и дискаунтеры «Чижик».

Резиденты, владеющие акциями в российских депозитариях, будут обязаны «переехать» — это распределение будет бесшовным и произойдет в определенную дату, уточняет президент X5 Group. Иностранные держатели смогут перенести свое владение в Россию по желанию, для этого необходимо будет обратиться в компанию с заявлением, подтвердить свои права и открыть счет в российском регистраторе, куда будут зачислены акции.

Объявленные сроки возобновления торгов соответствуют законодательным рамкам. Выкуп представляется нам логичным шагом, который даст возможность выхода из бумаги для желающих и создаст стоимость для оставшихся акционеров. Его размер трудно оценить на данный момент, особенно принимая во внимание внебиржевые сделки. X5 отмечает, что не планирует привлекать дополнительные средства для этой цели. Что касается дивидендов, по нашим оценкам, компания может стабильно выплачивать свыше 330 рублей на акцию из своей годовой чистой прибыли (до выкупа). Мы сохраняем позитивный взгляд на X5 как на продуктового ритейлера с лучшей операционной динамикой в секторе и ждем возобновления торгов бумагой.

Семья Бакальчук, основавшая крупнейший российский маркетплейс Wildberries, привлекает к управлению известных топ-менеджеров. Исполнительным директором станет Ольга Наумова, ранее топ-менеджер «Магнита» и X5 Group.

С июня 2024 года Наумова присоединится к Wildberries как один из исполнительных директоров. Она займется улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов и улучшением клиентского опыта. Генеральный директор Татьяна Бакальчук уверена, что опыт Наумовой позволит сделать Wildberries более удобной и функциональной площадкой, а также поможет повысить прибыльный рост компании.

Ольга Наумова известна своими достижениями в управлении крупными компаниями. В 2013-2018 годах она возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Group, и помогла ей обогнать «Магнит» по числу магазинов и выручке. В июне 2018 года Наумова возглавила «Магнит», но покинула компанию через год из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития.

ООО «Корпоративный центр Икс 5»(«ИКС 5») стало владельцем 99,9942% собственного капитала, говорится в документах, опубликованных в ЕГРЮЛ.
Ранее эта доля принадлежала нидерландской X5 Retail Group, корпоративные права которой в отношении «дочки» 25 апреля были приостановлены арбитражным судом Московской области.

Еще 0,0058% юрлица принадлежит ООО «Альтэкс».

Ранее «ИКС 5» сообщала о начале преобразования юрлица в АО. После этого компания ожидает получить листинг на Мосбирже.

www.interfax.ru/business/