Аналитики готовятся к худшему: 19 из 23 ожидают снижение S&P 500* к концу 2023.

источник: bloomberg.com
* SPX = 4'537 сейчас

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Топ 5 лидеров роста/падения в S&P 500 (YTD):

1. NVIDIA: +211.1%
2. Meta*: +156.7%
3. Tesla: +128.4%
4. Carnival: +113.8%
5. Royal Caribbean: +97.8%

1. Advance Auto Parts: -52.0%
2. KeyCorp: -41.7%
3. Zions Bancorp: -37.6%
4. Dollar General: -33.7%
5. Enphase: -32.8%

источник: finviz.com
* запрещена в РФ

Топ 5 лидеров роста/падения на NASDAQ* (YTD):

1. Symbiotic: +269.4%
2. Super Micro Computer: +259.8%
3. NVIDIA: +211.1%
4. Coinbase: +197.6%
5. DraftKings: +168.2%

1. Ichan Enterprises: -35.4%
2. Enphase: -32.8%
3. Moderna: -32.4%
4. JD com: -32.1%
5. BioNTech: -28.0%

источник: finviz.com
* кап. > $10 млрд.

Сектора акций США (YTD):

1. Technology: +41.7%
2. Communications: +34.8%
3. Consumer Cyclical: +30.1%
4. Industrials: +12.9%
5. Materials: +7.1%
6. Financial: +5.8%
7. Real Estate: +4.9%
8. Consumer Defensive: +1.1%
9. Healthcare: -0.1%
10. Energy: -3.0%
11. Utilities: -3.3%

источник: finviz.com


Металлы в США (YTD):

1. Золото +7.3%
2. Серебро +4.7%
3. Медь +3.0%
4. Железная руда +1.0%
5. Алюминий -4.5%
6. Платина -9.3%

У ФРС начался Blackout period, и перед ним чиновники заявили о планах в очередной раз повысить ставку — это приведет ее на уровень выше 5% впервые с 2007 г.

источник: ft.com

Blackout periods

Перед заседаниями FOMC ФРС требует от участников воздержаться от взаимодействия со СМИ и любыми другими участниками рынка на темы затрагивающие макроэкономические события или ДКП. Это делается для исключения волатильности на рынках, т.к. комментарии чиновников тщательно анализируются в поисках подсказок о направлении ДКП. Blackout период начинается во вторую субботу перед заседанием FOMC и заканчивается на следующий день после заседания.

источник: headlines F.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

• Байден: Зеленский открыт к диалогу о мире
• Apple планирует частично перенести производство MacBook из КНР во Вьетнам.
• Модель экономического роста Китая переходит от модели, сильно зависящей от недвижимости и инфраструктуры, к модели, в которой цифровая и зеленая экономика играют большую роль

• Шойгу: В 2023 году будет продолжено проведение спецоперации до полного выполнения задач.

• Си Цзиньпин передал Дмитрию Медведеву, что его страна хотела бы видеть переговоры по Украине.
• ЦБ продаст банк «Открытие» банку ВТБ* за 340 млрд. рублей**. (* VTBR +3%, ** или $4.7 млрд.)
• Инвесторы могут снова восстановить доверие к китайским технологическим акциям, так как более 100 компаний, включая Alibaba и Baidu, избежали делистинга с бирж США.
• Акционеры «Газпром нефти» утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 69.78 на акцию. (* див. доходность при цене в 489.2 руб. = 14.3%)

• Распространение COVID в Китае может привести к появлению нового штамма, который поразит мир.

• Инвестиционная фирма Кэти Вуд потеряла $50 млрд. из активов под управлением с пика в 2021 году.

• Индия в ближайшее время начнет торговать с Россией в рупиях.
• Ark Invest купила 27 акций компаний на фоне распродажи* (*крупнейшая покупка с февраля).
• Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года.
• Представители шельфовой индустрии США предупредили Европу, что не смогут нарастить поставку нефти и газа этой зимой.
• США оказывают давление на железнодорожные компании, т.к. надвигающаяся забастовка (с их стороны) угрожает усилить инфляцию
• Япония в августе увеличила закупки СПГ у России на 211%.
• Криптоинвесторы увеличивают ставки против эфира, поскольку надвигается обновление.

• Saut Strategy: Убедительное движение S&P 500* ниже 3900 пунктов будет сигнализировать о риске значительных проблем в будущем, т.к. данный уровень является ключевой поддержкой в данный момент (*S&P 500 = 3946 сейчас).

• Рэй Далио: Процентные ставки на уровне 4.5% уронят акции на 20%. Инвесторы слишком беззаботны по поводу долгосрочной инфляции.

• Saut Strategy: Убедительное движение S&P 500* ниже 3900 пунктов будет сигнализировать о риске значительных проблем в будущем, т.к. данный уровень является ключевой поддержкой в данный момент.

• Сенат США собирается проголосовать за закон о первой за свою историю поставке вооружения на Тайвань.

• Savita Subramanian, Bank of America: S&P 500 — худший актив в нынешних условиях высокой инфляции.

• Apple будет использовать новый 3-нм чип TSMC в iPhone и Mac в следующем году.

• Oxford Economics: Экономика США войдет в умеренную рецессию в первой половине следующего года.

• Bridgewater: Цены на акции США не вернутся к допандемийным максимумам, т.к. инвесторы сталкиваются с перспективой масштабного обвала рынка и серьезной рецессии.

• Wall Street испытал худшую распродажу с июня 2020 после данных по инфляции. 
• Акционеры Twitter одобрили продажу компании Илону Маску за $44 млрд.

• JP Morgan: Мощности возобновляемых источников энергии, а также запасы угля и газа недостаточны для замены нефти. Из-за высокого спроса на энергоносители нефть подорожает до $150.

• Рынки закладывают повышение ставки ФРС в сентябре на: 
  0.75% с 66% вероятностью, 
  1.00% с 34% вероятностью.

• Piper Sandler: Отчет по инфляции оказался хуже, чем ожидалось. Он определенно повысил настрой ФРС на продолжение агрессивного ужесточения политики.

• Goldman Sachs: Экономика США имеет неопределенные перспективы роста, но состояние европейской экономики на этом фоне выглядит просто ужасно.

• Китай: Мы готовы сотрудничать с Россией, чтобы направить мировой порядок в более справедливом и разумном направлении. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающихся основных интересов.

• Goldman Sachs сократит несколько сотен рабочих мест, начиная с этого месяца.

• Morgan Stanley: Инвесторы в Китае спешно готовятся к ралли на оншорном рынке. Предлагаем тактически увеличить бету.

• Goldman Sachs: Китай будет придерживаться политики нулевой терпимости к Covid даже после собрания коммунистической партии.

• JPMorgan: Лонг циклические акции, акции с малой капитализацией, EM, Китай, сырьевые товары.

• В США запасы нефти упали до уровня октября 1984 г.: их изымают в условиях роста цен на бензин и инфляции.